Alcance acotado, resultado verificable y alcance definido. El Análisis DCMM previo determina qué productos son necesarios en tu caso y en qué orden.
Dolor que resuelve
Seguimiento comercial en Excel o WhatsApp. Las oportunidades se enfrían porque nadie las persigue. Sin previsión ni trazabilidad de qué hace cada comercial.
Resultado entregado
Pipeline visible con etapas acordadas, registro de actividades, plantillas de email, tareas y reporting básico de conversión.
Comerciales
Dejan de depender de su memoria. Todo queda en la herramienta, no en su cabeza.
Mandos
Seguimiento real de actividad y oportunidades sin perseguir a nadie por teléfono.
Dirección
Previsiones más creíbles y visibilidad del pipeline sin esperar al cierre del mes.
No incluye: Marketing automation complejo ni personalizaciones profundas. La integración con ERP y BI se reserva para L3/L4, salvo conectores básicos ya disponibles.
ROI orientativo — Equipo de 3 comerciales, 600.000 € anuales: evitar que las oportunidades se enfríen mejora la conversión un 5% conservador = 30.000 € adicionales de facturación al año. El CRM se paga solo.
Tecnología típica
Odoo CRM / Pipedrive / HubSpot Starter
Dolor que resuelve
Facturas, cobros, compras y stock gestionados a mano o en hojas desconectadas. Errores frecuentes, doble introducción de datos y falta de control financiero real.
Resultado entregado
ERP acotado a lo esencial: facturación, clientes, productos, impuestos, compras y stock básico. Lo operativo deja de depender de hojas sueltas.
Administración
Elimina el picado doble entre el Excel de ventas y el programa de facturación.
Mandos
Control real de compras y facturación sin esperar a que alguien consolide los datos.
Dirección
Visibilidad real de ingresos y costes. Base sólida para el control de gestión en L4.
No incluye: Fabricación avanzada, proyectos complejos ni personalizaciones extensas. La contabilidad analítica e integraciones complejas se planifican como fase posterior en L3/L4.
ROI orientativo — Eliminar la doble introducción de datos ahorra ~60 h/mes en administración. Permite doblar el volumen sin contratar un administrativo adicional: ahorro evitado de 28.000 €/año.
Tecnología típica
Odoo / ERPNext
Dolor que resuelve
Vacaciones en Excel, nóminas por email, ausencias sin registro y teletrabajo sin trazabilidad. El responsable pierde horas persiguiendo aprobaciones y cuadrando turnos.
Resultado entregado
Portal de autoservicio donde cada persona gestiona sus vacaciones, ausencias y documentos de RRHH. El responsable aprueba en un flujo simple con registro automático.
Empleados
Autonomía y transparencia: saben sus días, piden permisos y reciben nóminas sin depender de nadie.
Mandos
Control de ausencias y planificación sin perseguir correos ni cuadrar Excels.
Dirección
Reduce carga administrativa y riesgo de desorden documental en inspecciones.
No incluye: Asesoría laboral ni rediseños complejos de turnos para sectores con convenios muy específicos. La integración profunda con nómina externa se acota según proveedor.
ROI orientativo — Gestionar ausencias y enviar nóminas a mano cuesta ~15 min/empleado/mes. Para 25 personas = 6,25 h de RRHH + ahorro en papel: ~200 €/mes recuperados, suficiente para cubrir el acompañamiento mensual.
Tecnología típica
Factorial / Odoo RRHH
Dolor que resuelve
Tickets perdidos o ilegibles. Contabilidad picando gastos a mano. Retrasos en reembolsos y riesgo de fraude involuntario por tickets que no cuadran.
Resultado entregado
Flujo digital de gastos: foto desde el móvil, extracción de datos por OCR, aprobación según política y contabilización automática. Sin papel, sin discusiones.
Empleados
Menos papeleo y reembolsos más rápidos. Una foto desde el móvil cierra el trámite.
Administración
Elimina el picado manual y los errores de conciliación al fin de mes.
Dirección
Control y visibilidad del gasto real en tiempo casi real, no un mes después.
No incluye: Gestión avanzada de viajes ni reservas corporativas. Las integraciones contables complejas fuera del ERP objetivo se acotan según proveedor.
ROI orientativo — 10 personas reportando gastos: 1 h/mes c/u + 5 h de contabilidad validando = 300 €/mes en salarios. El OCR homologado permite además recuperar el IVA de tickets deteriorados: ~100–200 €/mes adicionales de Hacienda.
Tecnología típica
Tickelia / Captio / Odoo Gastos
Dolor que resuelve
Incidencias por email o WhatsApp sin control. Clientes que insisten porque nadie confirma que su caso está siendo atendido. Sin métricas de tiempos ni carga de trabajo.
Resultado entregado
Mesa de soporte donde todo entra y se gestiona: clasificación, asignación, estados claros y base de conocimiento para reducir tickets repetitivos.
Agentes
Saben qué tienen asignado, cuál es urgente y qué responder, sin caos en el buzón.
Mandos
Control de carga, tiempos de resolución y calidad de servicio en un panel.
Dirección
Mejora la percepción del cliente y reduce la fuga por mal servicio postventa.
No incluye: Call center completo ni portal avanzado a medida. La integración omnicanal con WhatsApp e IA conversacional se plantea en L5, no aquí.
ROI orientativo — Respuestas prediseñadas reducen el tiempo de resolución un 20%. 2 agentes ahorrando 16 h/mes cada uno = 640 €/mes. Sin contar la retención de clientes por mejor experiencia.
Tecnología típica
Freshdesk / Zendesk / Zammad
Dolor que resuelve
Contratos que tardan semanas por el ciclo de imprimir, enviar, esperar, escanear y archivar. Archivos físicos con riesgo legal y sin búsqueda posible.
Resultado entregado
Firma estandarizada con plantillas y flujos: el cliente firma desde el móvil, queda evidencia legal y el documento entra directamente al repositorio corporativo.
Empleados
Eliminan el papel y dejan de perseguir firmas pendientes durante días.
Mandos
Ciclos comerciales más cortos y contratos trazables desde el primer momento.
Dirección
Mejora el cashflow al acelerar cierres y reduce el riesgo de documentos perdidos.
No incluye: Diseño legal de cláusulas ni gestión documental avanzada tipo DMS. La integración profunda con ERP/CRM se acota según conector disponible.
ROI orientativo — Imprimir y archivar toma ~20 min/contrato. 30 contratos/mes = 10 h ahorradas (200 €/mes). Cerrar 5 días antes mejora la liquidez mensual de forma directa.
Tecnología típica
Signaturit / DocuSign / Odoo Sign
Dolor que resuelve
Venta online inexistente o frágil. Catálogo desordenado. Pedidos y devoluciones gestionados a mano con riesgo de error y sin trazabilidad.
Resultado entregado
Canal de venta online funcional y estable: catálogo, carrito, pagos, políticas básicas y operativa de pedidos. Prioridad en estabilidad y facilidad de gestión.
Comercial
Pedidos más ordenados y menos gestión manual de incidencias de venta.
Operaciones
Menos errores y mejor control de stock cuando se conecta al ERP.
Dirección
Abre un canal de ingresos y reduce dependencia del modelo comercial tradicional.
No incluye: Integraciones complejas con logística avanzada ni marketplaces. Cuando se necesita integración profunda con ERP/CRM, se planifica en L3/L4.
ROI orientativo — Un canal online estable convierte visitas ya existentes en pedidos procesados automáticamente, eliminando el coste operativo de gestionar pedidos a mano.
Tecnología típica
Shopify / WooCommerce / Odoo eCommerce
Dolor que resuelve
Citas gestionadas por teléfono o WhatsApp sin orden. No-shows frecuentes porque nadie confirma. Agenda personal que desaparece si la persona que la lleva no está.
Resultado entregado
Sistema de reservas donde el cliente elige hueco según reglas, recibe confirmación automática y recordatorios. La empresa deja de gestionar agendas a mano.
Empleados
Menos interrupciones. La agenda se llena sola según disponibilidad real.
Mandos
Mejor planificación de capacidad: saben con antelación cuánto hay y cuándo.
Dirección
Más capacidad de servicio con el mismo equipo al reducir huecos vacíos.
No incluye: IA conversacional por voz o chat ni call center. Eso se plantea como extensión en L5 cuando ya hay proceso y datos suficientes.
ROI orientativo — En un servicio con 200 citas/mes (ticket 60 €), un 10% de no-shows = 1.200 €/mes perdidos. Los recordatorios reducen el absentismo al 2%: 960 €/mes recuperados directo a resultados.
Tecnología típica
Calendly / Cal.com / Google Calendar
